Generationenberatung der Volksbank Regensburg eG

Wir sehen, dass Vorsorge für's Alter und die Weitergabe des erarbeiteten Vermögens oder auch Unternehmens vielen unserer Kunden ein Anliegen ist. Deshalb haben wir in unserem Hause dafür extra einen Berater ausgebildet, der Sie bei dieser Aufgabe unterstützt. 

Günther Winkler, bei der Genossenschaftsakademie in Montabaur als Estate Planner zertifiziert, kümmert sich um Ihre Belange. Die Generationenberatung umfasst dabei alle wirtschaftlichen Aspekte, die bei der Sicherung und Weitergabe Ihres Vermögens bzw. Unternehmens beachtet werden müssen. 

Sie erhalten Antworten auf Ihre Fragen, die die Lebensqualität im Alter, Ihre Vermögenssicherung und Erbplanung betreffen. Dabei geht es um eine Analyse zur wirtschaftlichen Auswirkung des Erbfalles, die Sicherstellung bei Krankheit und Unfall, die Absicherung des Pflegefallrisikos, die Unabhängigkeit im Alter, die Schaffung einer altersgerechten Anlagestruktur und Wohnsituation sowie im unternehmerischen Bereich um die Vorbereitung einer geregelten Nachfolgeplanung oder Überbrückung einer Notfallsituation. Oftmals spielt der private Bereich auch im geschäftlichen eine Rolle und umgekehrt.  

Und wo unsere Kompetenzen aufhören, weil rechtliche Dinge geklärt werden müssen, dann greift ein Netzwerk aus Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren.

Ihre Vorteile

  • erhalten Sie einen Überblick zur Vermögensnachfolge
  • regeln sie Ihre Angelegenheiten selbstbestimmt
  • vertrauen Sie dem Fachwissen unseres Experten